【嘉诚定制VIPS培训班】第四课

2018-05-11 微信管理员 926

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    VIPS嘉诚定制班

第四课

如果从家庭理财建立正确的保险理念

                         

课程目标

    1 . 了解:金融保险市场的内在驱动力

2. 厘清:理财、投资、保险的关系

 3 . 掌握:从理财到保险的沟通框架


  课堂情况

    本堂课前,班主任严秀丽老师对班务情况做了回顾和总结,公布了个人得分排名和小组得分排名以及针对上堂课给到的“客户调查问卷”进行了数据说明和讲解,通过一周的时间,2000多条客户调查问卷反馈:更多的客户越来越认同专业的事情就应该交给专业的人,专业保险代理人是值得付咨询费的。

               

课程主要讲到六个观点:


观念一:随着社会发展,我们越来越需要通过专业机构做好个人理财。


观念二:投资和保险只是理财的组成部分,理财还有更多内涵价值。


观念三:理财要成功,多做确定的事,明确核心资产


观念四:防范风险的最好方式是有稳定的现金流,保险是创造应急现金流的最好方式


观念五:可以从可变现资产、可生息资产、刚性负债来评估家庭的抗风险能力。


观念六:掌握理财的正确决策思路是最好预防被推销的方法,清楚投资和保险在理财中的作用。



课堂风采

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课堂为什么?


我们为什么要理财?


什么是财富自由?


理财、投资是什么关系?


什么是财务自由?  

                  

投资究竟在投什么?


理财、保险是什么关系?



课后作业

1、作为保险顾问,我们自己收入的增减受哪些因素影响?

2、整理录音笔记,自行绘制“理财、投资、保险”的关系图。

3、下次上课前登台示范发布。                                                      

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